التداول الورقي: كيفية التدرب بأموال افتراضية

التداول الورقي هو التدرب على الصفقات بأموال افتراضية باستخدام بيانات أسعار السوق، التي قد تكون مباشرة أو متأخرة. وهو طريقة منخفضة التكلفة لتعلم منصة واختبار روتين وارتكاب أخطائكم الأولى. لا يمكنه إعادة خلق الضغط المالي لخسارة أموال حقيقية، وقد يكون تنفيذ أوامره أكثر ملاءمة من التنفيذ الحقيقي. يشرح هذا الدليل فوائده ومواضع تضليله وكيفية إجراء فترة تدريب تمنحكم معلومات مفيدة.

ما التداول الورقي

التداول الورقي تداول محاكى. تضعون الأوامر على الرسم البياني، ويتتبع المحاكي المراكز والربح أو الخسارة، ولا تتحرك أي أموال. يعود الاسم إلى الأيام التي كان فيها المتداولون يكتبون صفقاتهم التخيلية على الورق.

ستجدونه تحت عدة أسماء:

• الحساب التجريبي: حساب تدريب يقدمه وسيط على منصته، مثل MetaTrader 4 أو MetaTrader 5، ويُموّل برصيد افتراضي.
• حساب التداول الورقي: الاسم الذي تستخدمه منصات الرسوم البيانية مثل TradingView لمحاكيها المدمج.
• الاختبار الأمامي: تداول ورقي يُستخدم عمداً لاختبار استراتيجية مكتوبة على أسعار لم تحدث بعد.

يختلف عن الاختبار التاريخي، الذي يطبق القواعد على الأسعار السابقة ويمكن تسريعه. يختبر التداول الورقي الأمامي القواعد مع وصول بيانات السوق الجديدة، لذلك تكون الشمعة التالية مجهولة عند اتخاذ القرار. يقلل ذلك تحيز المعرفة اللاحقة، لكن تغيير القواعد أو اختيار النتائج الملائمة فقط قد يظل مضللاً.

فوائد التداول الورقي

• تعلم المنصة. يمكنكم ارتكاب الأخطاء مجاناً عند وضع أوامر السوق والأوامر المعلقة، وتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح، وتغيير الإطار الزمني للرسم وقراءة لوحة الحساب. تساعدكم مقارنة MetaTrader 4 و5 ومقارنة MetaTrader 5 وTradingView على اختيار نقطة البداية.
• التحقق من قابلية استخدام القاعدة. قد يتبين أن استراتيجية تبدو جيدة على الورق تعطي إشارة واحدة في منتصف الليل. يوضح التدريب عدد الصفقات التي تنتجها القاعدة فعلاً وما إذا كنتم تستطيعون اتباعها.
• التدرب على تحديد حجم المركز. احسبوا حجم كل صفقة من مسافة الوقف والمخاطرة التي تقبلونها باستخدام حاسبة حجم المركز، حتى يصبح ذلك روتيناً.
• اكتساب عادة الاحتفاظ بسجل. يسهل تدوين سبب كل صفقة ونتيجتها والخطأ فيها عندما لا تكون الأموال على المحك. يوفر لكم سجل التداول نقطة بداية.
• تجربة سوق جديدة. لا تكلف مراقبة حركة زوج أو مؤشر أو سلعة خلال اليوم شيئاً، وتوضح أداة ساعات سوق الفوركس موعد فتح كل جلسة.

ما لا يمكنه تعليمكم إياه

• ضغط الخسائر الحقيقية. لا يعيد التداول بأموال افتراضية خلق الضغط المالي للخسارة الحقيقية. قد تظهر المشاعر على الحساب التجريبي أيضاً، لكنها قد تختلف عندما تكون الأموال معرضة للخطر. يتناولها دليل علم نفس التداول.
• التنفيذ الواقعي. تنفذ بعض المحاكيات أوامر السوق فوراً بسعر العرض أو الطلب المعروض دون نمذجة السيولة الحقيقية بالكامل. في الحساب الحقيقي قد تُنفذ الأوامر بسعر مختلف (الانزلاق)، أو يُعرض سعر جديد لتنفيذها (إعادة التسعير)، أو تُنفذ جزئياً أو تُرفض، خاصة حول الأخبار أو في الأسواق ضعيفة السيولة.
• التكاليف الحقيقية. قد تختلف قيم السبريد والعمولة ورسوم التبييت في الحساب التجريبي عنها في الحساب الحقيقي لدى الوسيط نفسه. تحققوا من شروط الحساب الحقيقي قبل الاعتماد على نتيجة تجريبية.
• الحجم المعقول. يشجع الرصيد الافتراضي البالغ مليوناً على صفقات لن تبرموها بأموالكم مطلقاً. لا تخبركم نتيجة تحققت بمراكز مفرطة الحجم بالكثير.
• الاستدامة طويلة الأجل. لا تخبركم بضعة أسابيع جيدة إلا بالقليل جداً، كما يوضح قسم حجم العينة أدناه.

كيف تجرون فترة تدريب ذات معنى

1. اكتبوا القواعد أولاً. ضعوا السوق والإطار الزمني وقاعدة الدخول والوقف والهدف والحجم في صفحة واحدة قبل الصفقة الأولى. لا يمكن اختبار خطة غامضة.
2. استخدموا رصيداً واقعياً. اضبطوا الرصيد الافتراضي على المبلغ الذي ستودعونه فعلاً. إذا تعذر تغيير الرصيد، فاستندوا في أحجام المراكز إلى رصيدكم المقصود. لن تعيد مواءمة أرقام الأرباح وحدها إنتاج حدود الهامش أو الحد الأدنى لأحجام الصفقات الخاصة به.
3. خاطروا بنسبة صغيرة ثابتة في كل صفقة. يخاطر كثير من المتداولين بواحد بالمئة من الحساب أو أقل في كل صفقة. يشرح دليل إدارة المخاطر الأسباب، وتوضح حاسبة خطر الإفلاس مدى سرعة زيادة احتمالات الخسارة الكبيرة مع زيادة حجم الرهانات.
4. سجلوا كل صفقة. دونوا التاريخ والإعداد والدخول والوقف والهدف والنتيجة وما إذا اتبعتم الخطة. أدرجوا الإعدادات التي تجاوزتموها.
5. احسبوا عدداً كافياً من الصفقات. راجعوا القسم التالي. حددوا العدد قبل البدء، لا عندما تبدو النتائج جيدة.
6. راجعوا وفق جدول. انظروا في السجل مرة أسبوعياً بحثاً عن الأنماط: وقت اليوم والسوق والأخطاء المتكررة.
7. حددوا معايير المراجعة مسبقاً. مثلاً: اتُّبعت الخطة في تسع صفقات على الأقل من كل عشر، وبقي أكبر تراجع ضمن الحد الذي حددتموه، وكان متوسط الصفقة موجباً بعد التكاليف. هذه أمثلة؛ ضعوا معاييركم الخاصة.
8. قرروا الخطوة التالية. واصلوا التدريب أو راجعوا الخطة أو توقفوا. التداول الحقيقي اختياري، وتحقيق أهداف التدريب لا يجعله آمناً أو مناسباً.

كم صفقة تكفي؟

لا يوجد رقم سحري، لكن العينات الصغيرة مضللة. إذا ربحت 18 من أصل 30 صفقة، يكون معدل الفوز 60%، وتكون فترة ثقة Wilson البالغة 95% لاحتمال الفوز نحو 42% إلى 75%. ومع 60 صفقة رابحة من أصل 100، تكون نحو 50% إلى 69%. تفترض هذه التقديرات صفقات مستقلة واحتمال فوز ثابتاً؛ وتحد الصفقات المترابطة وظروف السوق المتغيرة مما تخبركم به. يتجاهل معدل الفوز أيضاً حجم الأرباح والخسائر، لذا قيّموا متوسط النتيجة لكل صفقة بعد التكاليف أيضاً.

كقاعدة تقريبية، اعتبروا أي عدد يقل عن بضع عشرات من الصفقات تجربة للروتين، واستهدفوا 100 أو أكثر كنقطة مراجعة أولية، لا دليلاً على نجاح استراتيجية أو إشارة للتداول الحقيقي. إذا تغير السوق، فقد تتوقف سلسلة طويلة من النتائج الجيدة. قيّموا الخطة في عدة ظروف سوقية حيثما أمكن.

فتح حساب تجريبي في MetaTrader

يدعم MetaTrader 4 وMetaTrader 5 فتح حسابات تجريبية داخل المنصة، لكن التوفر يعتمد على الوسيط. يشترط بعض الوسطاء إنشاء حساب تجريبي على موقعهم أو في منطقة العملاء بدلاً من ذلك. تصف الخطوات أدناه MetaTrader 5 لسطح المكتب عندما يكون التسجيل داخل المنصة متاحاً؛ وتتبع عملية MetaTrader 4 مساراً مشابهاً.

1. اختاروا ملف، ثم فتح حساب.
2. اختاروا الوسيط أو مزود الحساب التجريبي من القائمة، أو ابحثوا بالاسم أو عنوان الخادم، ثم تابعوا.
3. اختاروا فتح حساب تجريبي وأدخلوا التفاصيل التي يطلبها النموذج. من المهم استخدام عنوان بريد إلكتروني حقيقي، لأن بعض الوسطاء يرسلون بيانات الدخول إليه.
4. حددوا نوع الحساب والرافعة المالية والإيداع الافتراضي. استخدموا إيداعاً معقولاً كما هو موضح أعلاه.
5. أكملوا المعالج. يعرض اسم دخول وكلمة مرور واسم خادم. احتفظوا بها: ستحتاجون إليها لتسجيل الدخول مجدداً.

يقدم كثير من الوسطاء أيضاً بيانات دخول تجريبية عبر مواقعهم أو مناطق العملاء الخاصة بهم. في هذه الحالة سجلوا الدخول عبر ملف، ثم تسجيل الدخول إلى حساب التداول، وأدخلوا التفاصيل. يغلق بعض الوسطاء الحساب التجريبي بعد فترة من عدم النشاط، لذا تحققوا من الشروط إذا كنتم تخططون لفترة تدريب طويلة.

التداول الورقي في TradingView

ميزة Paper Trading المدمجة في TradingView مجانية، بما في ذلك في خطة Basic، وتتطلب حساب TradingView بدلاً من حساب وسيط. افتحوا رسماً بيانياً، وانقروا على تداول في أعلى اليمين، واختاروا التداول الورقي وانقروا على اتصال. تدعم الأسهم والفوركس والعملات المشفرة والعقود الآجلة للسلع والمؤشرات، ولكن ليس كل رموز الرسوم البيانية: تُستبعد المؤشرات النقدية والرموز الاصطناعية التي يحسبها TradingView والرموز المدرجة في البورصات الهندية. يمكنكم إعادة ضبط الرصيد الافتراضي، لكن إعادة الضبط تحذف سجل المعاملات والأوامر النشطة والمراكز المفتوحة. تستخدم الأوامر بيانات أسعار TradingView؛ وتُنفذ عمليات الشراء عموماً بسعر الطلب وعمليات البيع بسعر العرض، بدلاً من آخر سعر في الرسم. تتأخر بعض بيانات البورصة ما لم يكن لديكم اشتراك منفصل في البيانات الفورية؛ ولا تشمل خطة الرسوم البيانية المدفوعة وحدها رسوم تلك البورصات. يغير TradingView خططه وميزاته من حين لآخر، لذا تحققوا من صفحات المساعدة لمعرفة القواعد الحالية. توضح مقارنة MetaTrader 5 وTradingView اختلاف المنصتين.

العثور على وسيط يقدم حساباً تجريبياً

توضح كل مراجعة وسيط على BrokerCheck ما إذا كان يقدم حساباً تجريبياً، لتتمكنوا من التحقق قبل فتح حساب. تشكل قائمتا أفضل الوسطاء للمبتدئين وأفضل وسطاء MT5 نقطة بداية جيدة، وتساعدكم أداة اختيار الوسيط على تضييق الخيارات. يحدد كل وسيط شروط الحساب التجريبي، مثل المنصات والأدوات ومدة بقاء الحساب مفتوحاً، وقد تتغير، لذا تأكدوا منها على موقع الوسيط نفسه.

أخطاء شائعة

• التعامل مع الحساب التجريبي كلعبة، بمراكز مفرطة الحجم ودون وقف.
• احتساب الأسابيع الجيدة فقط، أو إعادة ضبط الحساب بعد سلسلة سيئة.
• تجاهل السبريد والعمولة ورسوم التبييت في النتائج.
• تغيير الاستراتيجية بعد كل خسارة، بحيث لا تُختبر أي قاعدة مطلقاً.
• الانتقال إلى التداول الحقيقي بحجم أكبر بكثير من الحجم الذي تدربتم عليه.
• افتراض أن النتيجة التجريبية الجيدة ستتكرر بأموال حقيقية.

الأسئلة الشائعة